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          透過上下游數據看市場,下半年工程機械回暖有望卻仍有隱憂?
          www.idgather.com   2022-08-02  中國工程機械信息網

            行業周期還要持續多久,工程機械市場何時收窄回正,始終是懸在人們頭上的“達摩斯之劍”。

            近日,伴隨市場銷量同比降幅收窄、基建開工回暖、疫情有效管控、原材料回落等種種現象表面,經過上半年的調整,工程機械行業開始逐漸走出低谷。不少業內人士斷言:挖機銷量增速或將結束連續14個月下滑的態勢,實現同比增速轉正!

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            事實果真如此嗎?

            我們從上下游開工情況、市場表現、終端需求等方面來窺探一二。

            行業景氣明朗,下游開工率釋放

            從7月第一周開始,全國開工數據好轉,下半年行業拐點或正在形成。

            作為反映基礎設施建設、觀察固定資產投資等經濟變化的風向標。據央視財經挖掘機指數”最新數據顯示,2022年上半年工程機械平均月開工率為60.37%,二季度為66.77%,明顯高于一季度的53.98%。多類工程機械開工率維持高位,表明了我國各項基礎設施投資加速推進。

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            據建筑業PMI指數顯示,6月國內PMI為50.2%,環比5月上升0.6%,在連續三個月收縮后重返擴張區間。建筑業活動預期環比上升5.2pcts,建筑業擴張明顯;同時建筑業新訂單指數50.8%,環比上升4.4pcts。得益于穩增長相關政策的加快落實,助推了建筑業景氣水平明顯提升。

            在挖掘機開工小時數上,6月份中國小松挖掘機開工小時數為95.2小時,同比下降13.1%,雖然上半年開工創歷年同月新低。但從增幅來看,近3個月以來,每月按照約5%的速率回升,按照目前趨勢,下半年小松開工時數或將延續回升勢頭。

            有研究報告指出,6月以來,隨著多地疫情得到控制,封閉管理政策放開,建筑業原材料運輸不暢得到緩解,施工進度有所改善。其次,從加快3.45萬億元專項債發行使用、調增8000億元政策性信貸額度,到發改委提出確保“十四五”規劃102 項重大工程落地見效,一系列配套舉措將密集實施,基建項目對開工需求預期積極增長。

            在穩增長政策、重大項目融資支持下,隨著前期延遲開工項目陸續加速推進,基建及房地產作為挖掘機主要應用領域,兩行業的樂觀發展將有效帶動對挖掘機產品的需求增量。

            市場表現向好,提振行業信心

            以挖掘機為代表的工程機械月銷量同比增速有望于今年下半年回正,至少降幅將大幅收窄。

            雖然今年挖掘機月銷量已經六連降,但最近兩月降幅呈收窄態勢。據協會統計,2022年6月銷售各類挖掘機20761臺,同比下降10.1%。其中,國內11027臺,同比下降35%;2022年1至6月,共銷售挖掘機143094臺,同比下降36.1%。其中,國內91124臺,同比下降52.9%。

            CME預估2022年7月挖掘機(含出口)銷量同比增速8%左右,大概率將轉正!

            而逐步回暖的市場表現也讓昔日冷清的生產線再度“活躍”起來。

            調研中,有企業表示,之前積壓的庫存逐漸好轉,已有客戶開始陸續提貨了!

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            據了解,今年上半年,工程機械行業在旺季遭遇開工延遲,存在不少客戶提前下單、延遲提貨的情況。“今年上半年,我們確實存在不少客戶交付了定金但因工地未開工暫緩提貨的情況。目前,隨著工地陸續開工,這些客戶開始陸續提貨了。”一家工程機械龍頭企業人士表示。

            此外,龍頭企業開啟回購計劃,彰顯了對行業長期看好的發展信心。7月20日晚間,中聯重科發布總額不超過398753.7425萬元的自有資金回購方案,回購股份的價格不超過9.19元/股。這體現公司對長期內在價值的堅定信心。

            行業回暖,資金和國四切換成關鍵

            透過下游開工和終端市場數據,下半年行業有望呈現回暖甚至轉正的趨勢,但制約行業景氣度的兩大關鍵因素仍不容忽視。

            1.基建資金到位

            雖然年初財政部提前下達了用于項目建設的專項債券額度,但受限于今年穩經濟任務重、財政收支壓力大、疫情沖擊等約束,到位資金緩慢,此前的基建投資始終“不溫不火”。因而下半年,基建投資作為逆周期調節的重要手段,基建資金能否全面到位成為了其關鍵。

            2、國四切換申請延期

            在7月22日召開的中國工程機械工業協會新聞發布會上,中國工程機械工業協會發布了一則重磅消息——正在向生態環境部大氣環境司申請,把工程機械行業的“國四”實施時間推遲到2023年4月1日。原本非道路國四排放標準將于2022年底正式實施,屆時不符合排放標準和工程機械設備即將面臨淘汰,設備的更新迭代無疑打開市場新增長點。而如果延期,這將傳導至新購機需求的延緩,原本通過國四切換,以新設備打開市場新增點將不得不延后。屆時,下半年若基建資金仍不到位,庫存壓力未消化,進一步加劇企業生存壓力和競爭事態。

            對于下半年的走勢,多數業內人士普遍持:“堅挺向好,偏樂觀”的態度!

          來源:上海證券報    打 印    關 閉
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