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          供應鏈和需求端要素聯動 潤滑油漲價風暴或再度來襲
          www.idgather.com   2022-06-15  中國工程機械信息網

            編者按:近日,原油上漲超預期,更有專家預測未來將突破160美元/桶!隨著疫情得到控制后,全球經濟復蘇。上游原材料漲價,能否引發潤滑油漲價潮?對市場有何影響?近期潤滑油和添加劑廠商是否會漲價?在通脹周期中潤滑油經銷商的出路何在?作為融入汽車工程機械基因的潤滑油行業頭部媒體平臺,中國潤滑油信息網(www.sinolub.com)、《潤滑油市場》雜志為此深入市場一線調研,并走訪了多位業界知名人士,就未來市場走勢和應對策略進行深入剖析解讀。

            供應鏈成本倒逼以及需求端的市場拉動,將成為引發潤滑油和添加劑漲價潮的主要因素。潤滑油和添加劑漲價的場景將會在下半年再現高潮。

            原油價格持續高位,上漲超預期

            業界人士認為,原油、基礎油、潤滑油,從產業鏈上游到下游,這是一層一層的供應鏈價格傳導關系。眾所周知,潤滑油是由基礎油和添加劑制作而成的,基礎油作為主要原料,在潤滑油原材料的比例達90%以上,而基礎油是從原油中提煉出來的。近期,原油的大幅上漲的傳導是本次石化產業鏈下游漲價的主要因素。

            今年前五個月的大環境面臨疫情、俄烏戰爭、美聯儲加息等“黑天鵝”事件。據有關資料顯示,美聯儲加息與原油價格上漲成正相關,基本上美聯儲每一次加息半年以后,原油價格平均漲幅會達到16%,所以這對整個經濟是一個巨大挑戰。原油一漲,無論是原料成本,還是運輸貨運環節,都在不斷上漲。漲價就像多米諾骨牌,同一產業鏈的產品及各個環節都在上漲。

            原油上漲超預期,預測突破160美元/桶!多項因素支撐油價短期內大幅上漲。首先夏季是美國的出行高峰,用油需求升溫。其次,上海疫情得到有效控制并穩步推進復工復產,推動原油需求大幅回升。除此之外,海外制造業和服務業正持續復蘇,居民需求旺盛,原油需求增加。考慮到原油供應仍然偏緊,供需缺口或進一步擴大。卓創資訊認為,5月下旬,受美國用油高峰季開啟、歐盟禁運即將達成等消息的影響,國際市場對石油供應緊缺的擔憂愈發濃厚,整體來看,原油供需失衡的壓力短期內難以緩解,預計國際油價仍將維持震蕩上行的趨勢。

            回顧2022年年初油價,布倫特原油1月1日報價79.53美元/桶,目前已漲41美元/桶,環比上漲52.17%;WTI原油1月1日報價76.99美元/桶,目前已漲43美元/桶,環比上漲55.96%。原油價格已經實現翻倍上漲。

            目前煉油產能不斷關閉,亞洲原油需求正在不斷攀升,歐盟貿易航線變更導致海運成本費用走高,且國內油價迎來第十輪漲價,外加原油產業鏈上的原料需求增加,均為原油提供上漲支撐。此外,俄烏沖突持續,歐洲實行俄原油禁令,目前原油產量環比下降9%,甚至更多;疊加部分國家或無法及時增產且難以達到64.8萬桶/日的增產要求,一時間難以填補俄羅斯“斷供”留下的“供應黑洞”,將造成原油繼續上行。根據高盛預測,今年原油價格有望突破140-160美元/桶。

            市場人士認為,油氣價格受地緣政治影響有望保持高位運行,國際局勢不穩定,原油價格持續上漲帶動下游石化的價格波動,原油價格以及大宗化工商品價格在出口+需求復蘇下有望持續高企。

          2022年國內成品油價格調整情況圖

            產業鏈價格傳導是潤滑油主要原料漲價的底層邏輯

            原油、基礎油、潤滑油,從產業鏈上游到下游,這是一層一層的供應鏈價格傳導關系。眾所周知,潤滑油是由基礎油和添加劑制作而成的,基礎油作為主要原料,在潤滑油的添加比例達90%以上,而基礎油是從原油中提煉出來的。產業鏈的價格傳導機制,主要原材料的漲價,成本倒逼是潤滑油漲價的底層邏輯。

            受國際原油近期連續上漲,國際油價整體高位支撐基礎油市場氛圍。預計6月份,國內基礎油市場處于成本高位,國內基礎油市場資源供應整體仍然處于緊缺狀態,由于裝置檢修,國產資源產量或進一步下滑,貨源緊俏;成本倒掛狀況下,進口商進口積極性不高,進口資源進一步減少。整體來看,6月份國內市場仍然處于供需兩弱狀態,持續去庫存狀態下,煉廠及下游庫存都將降至低位水平。需求方面來看,需求端下游各行業目前處于低庫存狀態。

            中國潤滑油信息網行業分析師認為,進入下半年,隨著消費端需求有序釋放、市場逐步回暖,下游補庫存,合理庫存備貨周期縮短。預計下半年國內基礎油需求量環比上升,基礎油價格將持續高企并有上漲態勢。

            潤滑油添加劑是加入潤滑劑中的一種或幾種化合物,以使潤滑劑得到某種新的特性或改善潤滑劑中的一些特性。不同功能的添加劑,讓潤滑油的性能更優越,功能更全面。潤滑油的添加劑也一直影響著潤滑油的價格。由于添加劑工廠限產或停產,尤其是大牌添加劑廠的“銷控”政策,造成了市場供給下降,導致潤滑油添加劑成本上升。近幾個月以來,添加劑已出現普遍上漲,主要品種上漲幅度為20-30%。

            疊加包裝原材料、物流運輸成本上漲

            包裝原材料漲價也是潤滑油成本上漲的重要因素。常見的潤滑油包裝,按包裝形態分,可分為內包裝和外包裝,內包裝為鐵桶及塑料桶包裝,外包裝為瓦楞紙箱包裝。生產塑料制品的主要原料聚乙烯是石油衍生物,由于近期原油價格上漲,原料價格漲幅已達近90%,塑料桶裝價格大幅上漲。根據第一財經的報道,近幾年國際木漿的供應集中度不斷提高,國內的闊葉木漿主要來自巴西和印尼地區,由于木材的稀缺性不斷加強,有限的原材料供給便進一步提升了企業的議價能力。生態環境部、商務部、國家發改委、海關總署聯合發布《關于全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》明確,禁止以任何方式進口固體廢物。隨著《公告》的實施,國外的廢塑料廢紙禁止進口,潤滑油內包裝以及外包裝的成本暴漲,導致企業包裝成本壓力增加。

            同時,后疫情時期,物流運輸成本、倉儲成本和配送成本壓力有增無減。專項整治超載超限運輸車輛以及針對危險化學品運輸車輛的專門規定,更一步加劇了運力緊張和運費上揚。說到運輸費用,那就是汽油、柴油價格的可能上調。汽柴油漲價的結果也是將成本攤在交通運輸費用上,加劇了物流運輸成本上漲。

            消費端需求有序釋放  市場回暖

            6月10日,中國汽車工業協會發布的最新數據顯示,今年5月份,國內汽車銷量186.2萬輛,環比增長57.6%,隨著汽車產業鏈逐步復工復產,行業回暖明顯,經乘聯會初步統計,5月全國乘用車市場零售135.4萬輛,同比下降17%(降幅較上月同期收窄17個百分點),環比增長30%。

            與此同時,財政部、國家稅務總局近日發布公告稱,今年6月1日起至12月31日購置的30萬元以內、2.0升及以下排量的乘用車,將減半征收車輛購置稅。中國汽車工業協會初步測算,此次購置稅減免政策今年有望拉動燃油車消費200萬—300萬輛。

            中國汽車流通協會有形市場商會常務副理事長、LubTop總評榜導師蘇暉表示,對于原本就有購車需求或改善需求的消費者而言,購置稅減免政策將讓市場購車需求提前釋放。

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          財政部關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告圖

            五月以來,我國經濟形勢已經明顯好轉。六月份,目前全國各地疫情到一段落,整個行業復工復產出現高潮,整體的經濟、各個行業整體會出現加速恢復的局面,從業人員信心倍增,經濟會出現恢復性增長。就汽車后市場來說,四月份整體產值下降幅度達到26%,可以說是下探到行業的一個低谷,五月份已經開始回升了,車市回暖,消費端需求明顯增加,這個月開始,回升的幅度會更大。因為車輛養護相對于汽車銷售市場來說是一種剛性需求,它不會憑空消失,我們應該對整個汽車后市場行業充滿信心。

            川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,5月份車企業績大漲的原因主要源于三方面因素。一是政策面利好頻出。5月份,中央及地方相繼出臺多項刺激政策,通過發放消費券、搖號抽獎等方式刺激消費,拉動多數車企5月份銷量環比大漲。二是供應鏈緊張態勢有所緩解,零部件緊缺問題逐步解決,助力整車產銷量大幅增長。三是物流不暢現象有效改善,此前訂單大量積壓在倉庫無法實現交付的局面得以緩解,物流暢通在很大程度上促進了汽車5月份銷量的提升。在政策面支持、消費者購車需求釋放等諸多利好因素推動下,預計未來汽車銷量有望延續高增長態勢。

            此外,在穩經濟的基調下,大力推動全面加強基礎設施建設,助力基建行業景氣度回升,預計基建項目將不斷增加,有望拉動工程機械、商用車以及新基建產業鏈等相關的設備潤滑需求。

            新能源汽車發展不會對潤滑油市場形成較大沖擊

            5月乘用車環比增長三成,新能源汽車銷量吸睛。近日,主產新能源汽車的比亞迪市值過萬億門檻,不僅是中國市值最高車企,遠遠超過第二名長城汽車;放眼全球,比亞迪更入榜全球汽車市值前三,將德國大眾汽車進一步甩在身后。隨著新能源汽車的興起,燃油汽車被顛覆的呼聲越來越高。主要服務于燃油汽車的車用潤滑油還有發展前景嗎?新能源汽車的快速發展對潤滑油是否有較大影響?

            LubTop總評榜導師、潤滑油行業知名專家張晨輝表示,潤滑油廣泛應用于國民經濟的方方面面,車用發動機油只是其中的一部分,其他還有船用油、工業用油、機械加工用油等大量市場需求。其中車用油包括發動機用油與機械用油等。車輛按動力又可細分為柴油車、汽油車、天然氣車、混合動力車、純電動車等,目前只有純電動汽車由于不需要發動機,不用發動機油。張晨輝強調,新能源汽車(純電動汽車)發展,其減少使用的發動機油僅占整體潤滑油市場極小的一部分。汽車用油保有巨量的存量市場,新增汽車中純電動汽車占比相對較低,目前看新能源汽車發展不會對潤滑油市場形成較大沖擊。

            數據顯示,全國民用汽車保有量達3億輛,新能源汽車去年年底的保有量才784萬輛,加上預計今年新增的500萬輛,預計年底新能源汽車總體達1300萬輛左右,整體占比也才不到1/10,而燃油車銷量仍在持續上漲。所以近20年內整個市場還是燃油車規模更大。不少市場人士預測,可能20年到30年以后,電動車和燃油車會各占半壁江山,誰也不會把誰吃掉。

            潤滑油市場下半年前瞻

            2022年上半年,隨著原油高位持續上漲,潤滑油原材料成本上漲倒逼,潤滑油及添加劑漲價函刷爆朋友圈,包括美孚、殼牌、嘉實多、長城、昆侖,以及路博潤、潤英聯、雅富頓、雪佛龍奧倫奈、瑞豐新材等主要添加劑公司,紛紛發出漲價函,近幾個月以來,潤滑油和添加劑已出現普遍上漲,主要品種上漲幅度為20-30%。

            由于俄烏局勢僵持已有3個多月,已造成歐洲乃至全球性的經濟活動減速,近期啟動的第六輪制裁及原油禁令,短期內或將再度加劇供需失衡局面,造成原油及其下游產品上漲。由于原油涉及多種化工產品,原油漲,下游也跟漲。疊加全球經濟逐漸恢復,各方面需求增加,預計2022年下半年化工市場將延續高價模式!

            有業界人士認為,潤滑油持續上漲雖然是進一步壓縮企業利潤空間,增加運營成本,但是其帶來的競爭與壓力對行業的發展有著正向的調節作用。據中國潤滑油信息網發布的《2021年中國潤滑油行業白皮書》數據顯示,2021年全年,中國潤滑油市場總體產量757.62萬噸,而據不完全統計,目前投產的以及擬在建的潤滑油產能達2000萬噸,產能過剩嚴重。從行業角度來講,漲價潮勢必淘汰一批疲于應對市場、質量不過關的小品牌小廠家,出清落后產能,這也是對潤滑油市場的一次洗牌,促進品牌不斷創新和提高品質。從銷售渠道角度來說,漲價潮對有庫存的的廠家和經銷商來說是個好時機,不僅可以調節油品的生產儲存結構,還可以有充足時間做好資源管控,避免過大的成本壓力。對渠道終端來說,若沒有充足的備貨準備,漲價潮帶來購買成本提高的壓力,增加了運營成本,收入減少,甚至機油賣不動了。中國潤滑油信息網通過市場調研了解到,潤滑油漲價客觀上促進了行業的洗牌,提升行業品牌集中度。但對于渠道經銷商和終端,目前的確比較迷茫,每當有東西要漲價時,市場上供需狀況的變化都是最先應該被考慮到的。

            業界專家表示,供應鏈和需求端要素聯動,潤滑油漲價風暴或再度來襲。隨著消費端需求有序釋放、市場逐步回暖,原油高位持續之下原材料及物流成本倒逼,以及下游補庫存的行為,將成為引發潤滑油和添加劑漲價潮的主要因素。有市場人士表示,潤滑油和添加劑漲價的場景將會在下半年重現。“前期報價已無效”;“漲得大家都想不到,價格已經亂了套”;“現款現貨的先談,分期付款有空再喝酒”“上午的價格上午報,下午的價格下午報”;“要有訂單趕緊下,晚了沒有后悔藥”。

            綜合因素看來,下半年潤滑油漲價是大概率事件。處于市場轉折的關鍵節點,該囤貨還是趁機出貨,是潤滑油從業者難以抉擇又必須正確面對的問題。

          來源:中國潤滑油信息網      打 印    關 閉
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