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          山工機械
          工程機械銷量豐年背后的糾結
          www.idgather.com   2018-12-13  中國工程機械信息網

            “做了兩百多萬元的量,回款不到三分之一。”何實(化名)入股的這臺旋挖鉆機,近10個月來盡管承接工程不斷,但回款壓力讓他感嘆轉行不易。2018年春節后,從事服裝批發生意的何實處理掉了廣州的服裝攤位,投入近百萬元,與人合伙買下了一臺旋挖鉆機。彼時,工程機械市場以近乎瘋狂的方式增長。“到處都在找機器,我們也是托人才排到號。”何實對中國證券報記者表示。

            中國工程機械工業協會的數據顯示,今年前11個月,全國累計銷售挖掘機187393臺,同比漲幅達48.4%。從月度環比情況看,走勢呈現前高后穩態勢,主要爆發期集中在第一季度,二、三季度增速相對平穩。房企快周轉需求、PPP項目以獎代補政策面臨到期以及重大基建項目集中開工等是主要因素。對于2019年工程機械行業走勢,業內人士認為,樓市調控從緊趨勢不變,土地流拍宗數上升及成交溢價率下降,部分房企業務收縮明顯。房地產開工面積增長或有限,將影響工程機械銷量。基建投資將成為工程機械銷量的重要因素。預計明年銷售情況謹慎樂觀,工程機械銷量或實現0-10%增長。

            市場火爆

            對于工程機械經銷商而言,經歷了2017年、2018年的上漲后,市場未來走勢讓其感到糾結。“今年以來我們在重慶大概賣了一百臺左右旋挖機,比去年增長了兩倍。明年會怎么樣,公司的說法是經濟繼續向好。但具體在基建領域和房地產領域如何體現說不好。”某工程機械上市公司重慶地區代理商陳路(化名)頗有感觸。“今年1月份開始,銷量一下子就起來了。春節都沒歇,就是跟廠家溝通備貨。”

            相關數據顯示,今年1月-2月,全國挖掘機銷量同比漲幅分別達135%、297.65%。“頭兩個月開門紅,全年信心一下就很足了。”陳路說。

            何實則在春節期間聽朋友說起“現在工程蠻好搞,很多工地都缺打樁的。”經過一番核實后,何實決定放棄服裝批發生意,投入工程機械銷售大軍。但春節過后,設備很難買到。陳路表示,三一重工、山河智能、中聯重科等主要旋挖品牌,在重慶地區基本都要排號拿貨。“有些做工程的人士,還找我們買號。”彼時陳路的主要工作就是和廠家溝通,“都希望廠家能夠優先給自己供貨。”

            從陳路的角度看,進入二季度后市場冷靜了不少。陳路對中國證券報記者表示,其代理的品牌今年以來賣了一百臺左右。“六、七成都是年初時預定的,第二季度開始后銷量就比較穩了。”

            湖南某銀行人士向中國證券報記者表示,今年以來工程機械方面的貸款較往年增加比較明顯。該行旗下的金租公司關于工程機械的抵押和租賃業務十分火爆。“有的是舊機器做抵押,再貸款添置新設備;有的是直接租。這方面業務較上年增長大概一倍多。”

            何實同樣表示其轉行的開局不賴。“這臺旋挖機是新出的型號,山地以及涉水功能都不錯,路橋項目也可以上。今年以來,這臺機器就沒閑著,各個項目在跑,包括房地產、路橋等方面項目。”

            重慶是何實這臺機器主要工作區域之一。何實和陳路均向記者表示,今年第一季度重慶房地產開工情況向好,房企開工快周轉需求明顯。基建方面,受益高鐵和新航站樓的建設,亮點頗多。

            統計數據顯示,今年1-3月,重慶房屋新開工面積1704.00萬平方米,同比增長74.7%。今年1-10月,重慶房屋新開工面積6045.03萬平方米,同比增長34.1%。從環比情況看,第一季度,新開工面積增長更為明顯。

            從全國來看,根據國家統計局數據,1-10月,房屋新開工面積16.88萬平方米,累計同比增長16.3%。東吳證券指出,開發商為緩解經營壓力主動采取快開工、快開盤、快回款的高周轉模式。這也是工程機械下游需求持續旺盛的原因之一。

            第四季度,從數據上看,工程機械銷量翹尾效應較為明顯。業界預估,第四季度挖掘機銷量或達到5萬臺,工程機械下半年排產情況良好,淡季不淡,全年銷量或超20萬臺。

            銷量增長帶動相關上市公司全年業績看漲。

            以山河智能為例,公司表示,在基建補短板的政策指引下,工程機械行業保持高景氣,預計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為4.62億元-5.43億元,同比增長達185%-235%。此外,三一重工、柳工、徐工機械等主要工程機械上市公司三季報業績增長明顯。

            各有隱憂

            作為工程機械行業確定的豐年,2018年并非全是喜悅。制造商、代理商以及工程機械下游業者都有自己隱憂與煩惱。

            “我們和下游的房地產、基建在一條船上。下游如果出現問題,肯定會傳導到上游。”陳路表示,特別是第三季度,房地產行業呈下行態勢。“如果趨勢不改,房地產領域對工程機械的需求肯定會收縮。”

            最新的數據體現了上下游各自不同的冷暖。

            根據國家統計局數據,1-10月,房屋新開工面積16.88萬平方米,累計同比增長16.3%。1-10月,商品房銷售面積13.31萬平方米,同比增長2.2%。房屋新開工面積與商品房銷售面積同比增速出現分化。

            業內人士對中國證券報記者表示,“從下游開工情況看,2018年以來基建投資并不好,地產投資則向上走。但明年的地產投資走向讓人擔憂。”

            陳路最近收到的廠家關于未來形勢報告顯示,明年經濟繼續向好。但陳路覺得相關報告有點語焉不詳。“究竟是哪一塊向好,與我們息息相關的房地產和基建怎么樣?沒法判斷。”

            對于何實而言,盡管工程滿檔,但收款難度加大。這也讓他體會到“錢途”不平坦。“做了五六個工程,兩百四十多萬元的工程款,現在要回來了七十萬元左右。按股份分攤一下,回本周期可能還需要幾年。”何實對記者表示,養挖機的成本不斷提高。“旋挖轉場的運輸費、旋挖操作手的人工費都在漲;折舊每年二十萬元,其他維修保養和油費也相當可觀。”

            而一位入行多年的中建二局人士向記者表示,相比于前幾年,2018年的回款難度比較嚴峻。

            貸款給工程機械業者的銀行也不輕松。上述銀行人士對中國證券報記者表示,近半年來,工程機械貸款的逾期率和不良率都在上升。“有的人本來就帶了一定杠桿貸款買設備,回款情況不好,就開始拖欠貸款。”

            相較于購買新設備,工程機械設備二手市場今年以來上升明顯。但相較于購買新設備,風險更大。

            最大的風險來自環保。中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶對中國證券報記者表示,今年以來的高增長包含“換新”需求。由于環保政策趨嚴,對挖掘機已實行國三排放標準,未來將推出國四排放標準。這將推動存量更新市場的再次釋放。這也造成二手市場設備增多。“但大部分設備環保不達標,能接的活越來越少。”

            謹慎樂觀

            在11月舉行的挖掘機年會上,大部分參與者預期明年行業保持平穩,預計同比增幅在正負10%之間。

            李宏寶對明年的銷售持謹慎樂觀態度,預測銷量增長0-10%。上海證券指出,明年工程機械板塊走勢整體持平,大概率上半年保持增長,下半年出現負增長,呈現前高后低的走勢特征。

            業內人士表示,出口增長、鐵路公路投資增速以及非道路國四排放標準升級等,有望成為影響明年工程機械行業銷量的重要因素。

            出口方面,2018年以來,挖掘機出口量同比持續高速增長。根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據,1-11月累計出口17351臺,同比增長107%。徐工機械相關人士表示,2018年上半年,公司出口收入大幅增長,主要出口集中在“一帶一路”區域,占公司出口額約70%。2018年上半年,徐工出口到美國市場的產品收入約為6000萬元人民幣,同比大幅增長。

            盡管出口成為挖掘機市場新的增長來源,但市場人士坦言,2018年以來出口數據大增,存在部分“搶出口”的因素。一些海外需求方擔心明年關稅提高于2018年提前下單。因此,明年出口市場方面存在一定壓力。

            根據國家鐵路局、各地發改委、各地統計局數據,2019年,全國高鐵項目擬開工16個,總投資5681億元。中信證券表示,鐵路行業的供需狀況正在優化,長期運行穩定。業內人士預計,鐵路項目大面積開工有望成為促進工程機械銷量增長的重要因素。

            此外,今年2月,生態環境部發布《非道路移動機械及其裝用的柴油機污染物排放控制技術要求》,要求以壓燃式發動機(如柴油機)為動力的非道路移動機械,控制目標要求2020年達到國家第四階段排放控制水平。這意味著,工程機械行業要在2020年實施國四排放標準。李宏寶稱,這將推動工程機械存量更新的再次釋放。

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